Guide interne · MPN360

Étiqueter chaque client dans le CRM

Le petit geste qui met toutes les automatisations en marche.

Pourquoi c'est important

Le parcours client automatique (courriel d'accueil, rappels de rendez-vous, relance de renouvellement, suivis membership…) ne se déclenche que si le client porte les bonnes étiquettes. Pas d'étiquette, aucune automatisation ne part. C'est toi qui allumes le système, à la signature.

Étape 1
À chaque nouveau client : 2 étiquettes

Au moment où le client signe, ajoute exactement une étiquette de type + une étiquette de langue.

① Le type de programme — une seule
client-performanceClient Performance
client-autonomeClient Autonome
client-membershipClient Membership
② La langue — une seule
langue-frClient francophone
langue-enClient anglophone
Étape 2
Comment les ajouter
  1. Ouvre la fiche du client dans le CRM.
  2. Va dans le champ Tags (étiquettes) de la fiche.
  3. Copie l'étiquette depuis cette page (bouton « Copier ») et colle-la — ça évite les fautes.
  4. Ajoute-en une de type + une de langue. C'est tout.
Les 3 règles à ne jamais oublier
Orthographe exacteToujours en minuscules, avec le tiret : client-performance, jamais « Client Performance » ni « client performance ». Une seule faute (majuscule, espace, accent) et l'automatisation ne part pas. Le plus sûr : le bouton « Copier ».
Une seule de chaqueUn client = 1 étiquette de type + 1 étiquette de langue. Jamais deux types.
Seulement les nouveaux clientsÀ partir de maintenant, sur les clients qui signent. Ne va pas étiqueter en lot les clients déjà existants — ça leur enverrait des courriels d'accueil par erreur. Les clients actuels sont déjà pris en charge autrement.
Étape 3
Quand un client quitte

Une seule étiquette à poser :

client-inactifLe client n'est plus actif
Le reste est automatiqueEn posant client-inactif, le système retire ses étiquettes actives, envoie le courriel de fin de parcours et le range dans la liste des clients inactifs. Rien d'autre à faire.
Aide-mémoire rapide
client-performance
client-autonome
client-membership
client-inactif
langue-fr
langue-en